Фильм Стивена Баймора «Любовь и 45 калибр» — это мрачная романтическая драма, обёрнутая в оболочку криминального триллера. Действие разворачивается в депрессивном городке Техаса, где главные герои, Уотти Уоттс и его беременная подруга Старлин, пытаются выжить серией мелких ограблений. Их философия проста: деньги нужны, но убивать — переступать черту, которую они для себя установили.
Действие разворачивается в двух временных пластах, связанных одним мрачным местом. В 1932 году во Флориде разъярённая толпа крестьян совершает самосуд над Хелен, обвиняя её в колдовстве. Её юная дочь Рэйчел, вынужденная стать свидетелем издевательств над матерью, не выдерживает ужаса и гибнет в ту же ночь.