Три года назад отец Тони таинственно исчез на глазах у сына. Его мать, сломавшись от горя, нашла нового партнёра и пытается жить дальше, но мальчик упрямо ждёт возвращения отца. И тот действительно появляется, но это уже не тот человек. Под кожей и в мыслях отца поселилось нечто чужое, требующее крови и ужасающих экспериментов.
