В 1886 году, на фоне суровых пейзажей американского Юго-Запада, старый Сэм, много лет назад покинувший свою семью и нашедший дом среди индейцев апачей, вынужден вернуться в цивилизованный мир. Его дочь Мэгги, фермерша, живёт с двумя дочерьми в изоляции, ещё не простив отцу его давний уход. Но когда её старшая дочь Лили похищена безжалостным и хладнокровным психопатом по имени Чайдин, Мэгги...
Мексика, конец XIX века. Отчаянный бандит Джонни, чья жизнь висит на волоске, неожиданно получает шанс на спасение от таинственного незнакомца. В отчаянии он похищает дочь своего палача — загадочную Эсмеральду — и скрывается в пустыне. Оскорблённый и охваченный жаждой мести, палач отправляется в беспощадную погоню, где каждая минута приближает обеих к роковой развязке.