Нью-Йорк, конец 1999 года. Город погружается в хаос, а из глубин Ада вырвался сам Князь Тьмы, обретя физическое воплощение. Его цель — найти и совокупиться с особой женщиной, рожденной в ту самую ночь, что и Он, что станет последней каплей в чаше человеческих грехов и положит конец миру. Ей суждено стать невестой Дьявола, а если союз свершится — наступит вечная тьма.
Режиссёр Барри Зонненфельд создаёт культовую смесь боевика, комедии и фантастики, где сарказм встречается с межгалактическими угрозами. Уилл Смит и Томми Ли Джонс в ролях агентов Джей и Кей демонстрируют идеальный дуэт: новичок-карьерист и ворчливый наставник, чья работа состоит в том, чтобы скрывать от обывателей присутствие инопланетян.
Действие разворачивается в 2032 году в условно идеальном Сан-Анджелесе, где исчезли преступления, но вместе с ними — и навыки борьбы с ними. Из криогенной тюрьмы после 35-летнего замораживания сбегает Саймон Феникс, безжалостный террорист эпохи диких 90-х, чьи методы и логика непостижимы для мирного будущего.