Действие разворачивается в Германии XVII столетия, опустошённой Тридцатилетней войной и эпидемией чумы. Оставшись без родителей, тринадцатилетний Крабат, голодный и одинокий, случайно находит приют на заброшенной мельнице. Её хозяин, загадочный Мастер, принимает мальчика как ученика, но вскорите обучаемый понимает, что учится здесь не обычному ремеслу.
Завершение школы для Фло — это не просто выпускной, а начало нового этапа, на котором его внимание полностью захвачено противоположным полом. Однако его романтические устремления сталкиваются с суровой реальностью: объект воздыханий, Майя, продолжает его не замечать, а его «лучший друг» своими постоянными выходками втягивает парня в цепочку нелепых и неловких ситуаций.
Фло — тихий и неловкий пятнадцатилетний, который чувствует себя utterly не в своей тарелке среди сверстников, одержимых сексуальными открытиями. Он настолько зажат, что даже мысль о близости вызывает у него панику. Но однажды утром его мир переворачивается: низ живота ожидает голос. Это его собственный пенис, прозванный «лучшим другом», обретает способность говорить и объявляет, что 15 лет...