Молодой и талантливый выпускник киношколы Ник Чепмен переживает неожиданный триумф: его короткометражный фильм удостаивается специального приза, открывая дорогу в профессиональное кино. Этот успех кажется билетом в мечту — возможность снять полнометражную картину в самом Голливуде, на престижной студии, с участием звёзд.
Действие разворачивается в суровые времена Великой Депрессии. Бродяга Фрэнк Чемберс, остановившись у таверны «Два дуба» на отдалённой автомагистрали, нанимается работником к пожилому греческому владельцу Нику Пападакису. В этой унылой обстановке, где жизнь течёт монотонно и бесстрастно, для молодой Коры, жены Ника, появление Фрэнка становится лучом света.