Маленький городок на Диком Западе, 1890-е годы. Дженни Хилл с детства мечтала о бродяге и авантюристе Миллере Брауне, но её властная мать считает его недостойным. Вместо этого Дженни выдают замуж за сводного брата Миллера — Джеймса, сдержанного и обеспеченного владельца ранчо, который без ума от девушки. Казалось бы, брак по расчёту, но Джеймс искренне любит жену.
После возвращения с Вулкана команда «Энтерпрайза» сталкивается не с трибуналом, а с куда более серьёзной проблемой: к Земле приближается огромный инопланетный корабль, чьи сигналы угрожают планете. Анализ показывает, что причина кризиса — исчезновение китов, чей песнь важен для баланса космических сил.