Франция, конец XIX века. Барон Шеймус Лоран безжалостно расправляется с цыганским табором, претендующим на его земли. Перед смертью одна из цыганок накладывает на него Ancient Curse — древнее проклятие. Некоторое время спустя малолетние дети барона и другие местные ребятишки начинают страдать от невыразимо реалистичных и пугающих снов, зовущих их в лес.
В канун Рождества юная Клара, очарованная загадочным подарком — щелкунчиком, неожиданно оказывается в скрытом от глаз волшебном мире, состоящем из четырёх уникальных королевств. Каждое из них — от ледяных просторов Страны Снегов до цветущих лугов Страны Цветов и сладких фантазий Страны Сладостей — хранит свою красоту и тайны.
Германия, 1944 год. Для пятнадцатилетней Лейны, родившейся от немки и афроамериканского солдата, каждый день — борьба за выживание. В эпоху, когда нацистская идеология объявляет её существование «неполноценным», девушка живёт в постоянном страхе, скрываясь от всех, даже от собственной матери. Её мир, лишённый детства, состоит из тени, запретов и холодного ожидания неизбежной расправы.