Клайв Баркер создаёт мрачную и поэтическую притчу о принятии и предательстве. Главный герой, Бун, сбегает от навязчивых видений и обвинений в серии убийств, которые, как ему кажется, он совершил. Его спасением становится легенда о Мидиане — древнем, скрытом от мира городе, где ночной народ, существа, меняющие облик и избегающие солнечного света, нашли последнее пристанище.
Пол Керси, обычный инженер, приезжает в Нью-Йорк, чтобы навестить старого друга. Тот жестоко убит молодёжной бандой, и Пол, едва успевший застать его живым, понимает, что местная полиция бессильна против беззакония. Арестованный по надуманному обвинению, он в тюрьме вступает в кровопролитную схватку с авторитетом, который теперь жаждет его смерти.