Октабрь 1993 года. В разгар гражданской войны в Сомали, унесшей более 300 тысяч жизней, подразделение американской армии получает задание — в течение получаса захватить ключевых соратников лидера клана Айдида в центре Могадишо. Операция, задуманная как быстрая и точная, мгновенно выходит из-под контроля.
В XIV веке, в эпоху религиозной нетерпимости и социальных потрясений, бывший священник Николас, лишившийся милости, вынужден скрываться. Его спасением становится присоединение к труппе бродячих актёров, путешествующих по деревням Англии. Путешествие приводит их в небольшое поселение, потрясенное жестоким убийством мальчика.