В мире, где всё меньше людей верят в волшебство и сказочные концы, школа фей-крёстных стоит на грани закрытия. Именно поэтому юная и невероятно жизнерадостная Элинор, только что получившая диплом, с горящими глазами берётся за первое же задание — находит письмо с просьбой о помощи от десятилетней Маккензи.
Стэн и Лайон — братья, чья жизнь вращается вокруг тайного мира уличного бокса без перчаток. Стэн, старший и более прагматичный, пытается удержать их обоих на плаву, но неудачные сделки и долги перед опасным авторитетом ставят под угрозу всё, что у них есть. Единственный выход — отправиться в длительное автопутешествие из Новой Англии в Неваду, где Лайону предстоит сразиться в крупном турнире...