Лиам, молодой и голодный до успеха писатель, видит в предложении стать репетитором для сына знаменитого Дж. М. Синклера шанс всей жизни. Идея жить и работать в уединённом, роскошном поместье у океана, в тени творчества своего кумира, кажется воплощением мечты. Но едва он переступает порог этого мира, как воздух сгущается.
История эротических переживаний женщины по имени Джо от рождения до пятидесятилетия. Холодным зимним утром Селигман, немолодой одинокий холостяк, натыкается в переулке на Джо, избитую и находящуюся в полубессознательном состоянии. Доставив женщину домой, он рассматривает ее раны и задается вопросом, как дошла она до такой жизни. Джо рассказывает Селигману историю своей бурной молодости.