Экранизация новеллы Э.М. Форстера, переносящая зрителя в начало XX века, где столкновение культур и социальных предрассудков обретает трагические черты. История начинается с путешествия молодой вдовы Лилии Херритон в Италию, где она, оставив позади строгие условности английского провинциального города, находит свободу и новую любовь в лице обаятельного, но небогатого итальянца Джино Карелла.
Действие разворачивается в эпоху напряжённости между сверхдержавами. Джеймс Бонд, в исполнении Тимоти Дейли, получает задание вывести из тени бывшего сотрудника КГБ, ставшего двойным агентом. Расследование быстро перерастает в гонку с высокими ставками, когда выясняется, что к контрабанде оружия причастен продажный советский генерал.