Фильм переносит в суровые пейзажи Скандинавии, где после долгого заключения возвращается к свободе Анкер. Его единственная цель — забрать деньги, спрятанные до ареста, для чего ему необходим брат Манфред. Однако годы изменили Манфреда: он теперь называет себя Джоном, его психическое состояние сильно ухудшилось, и место клада стёрлось из памяти.
Эмма, молодная студентка медицинского факультета, принимает работу ночным сторожем в мрачном здании Института судебно-медицинской экспертизы. Это место хранит мрачную тайну её семьи: именно здесь три десятилетия назад комиссар Вёрмер, серийный убийца-психопат, совершил нападение на её родителей. С тех пор Эмма живёт с призраками той ночи, пытаясь заглушить унаследованную травму.
В далёкой Гренландии, где её отец известен всему миру как Дед Мороз, двенадцатилетняя Люси учится в международной Рождественской школе. Она — первая девочка в классе будущего Санта-Клауса, и её будущее кажетсяbright и безоблачным. Но всё меняется в день запуска легендарной Рождественской машины, которая питается магическим кристаллом.