В уединённом кинотеатре, где царит запах старой пленки и пыли, работает Аки. Её будни наполнены работой с кинопроектором и тихой рутиной. Однако после личной трагедии — аборта — её реальность начинает трескать по швам. В кадре, в проёже двери, в тенях за экраном она всё чаще ловит пугающий образ: маленький мальчик по имени Хидэки.
Япония, бурная эпоха Сэнгоку. Когда могущественный полководец Такэда Сингэн получает смертельное ранение в битве, его ближайшие вассалы сталкиваются с мучительной дилеммой: смерть вождря неминуемо разобьёт его армию и откроет путь врагам к Киото. Решение — гениальный, но чудовищно рискованный обман.