Действие разворачивается в безбрежной тундре Канады на заре 1930-х годов. Племя инуитов, веками жившее в гармонии с суровой природой, неожиданно для себя оказывается на грани культурного и экономического коллапса. Прибытие торговцев-«белых людей» вносит роковые перемены: ради дешёвого алкоголя, соли и огнестрельного оружия охотники сдают последние шкуры, постепенно теряя не только...
В 1600 году, на заре эпохи Эдо, английский пилот Джон Блэкторн, единственный выживший с разбившегося голландского судна, становится невольным свидетелем и участником кровавой борьбы за власть в Японии. Вырванный из привычного мира, он сталкивается с абсолютно чуждой ему культурой, где понятия долга, чести и верности радикально отличаются от европейских.