Молодой человек Майкл Херберт возвращается домой после обучения в военном училище, ожидая встречи с матерью. Вместо привычного уюта он застаёт её в романтических отношениях с Дэвидом Харрисом, обаятельным и заботливым мужчиной, который быстро вливается в семью. Первоначальная неприязнь Майкла понемногу сменяется попытками принять нового отчима, однако ряд мелких, но тревожных деталей начинают...
Фильм основан на реальных событиях, произошедших в 1999 году в школьной команде Ричмонда, штат Калифорния. Тренер Кен Картер, унаследовавший команду, идущую к чемпионству без поражений, сталкивается с плачевной успеваемостью игроков. В ответ он вводит жёсткие правила: баскетболистам, не соответствующим академическим стандартам, закрывается доступ в спортзал и запрещается играть.