Действие разворачивается в 1944 году, когда молодой и талантливый лётчик-афроамериканец Ли Хартману предстоит не только мастерское освоение истребителя P-51 Mustang, но и борьба с глубоко укоренённым расизмом в собственных войсках. Под его командованием собирается группа смелых пилотов, которым предстоит доказать, что цвет кожи не определяет способность защищать Родину.
Дан Данверс — учитель истории в обычной нью-йоркской школе, чья жизнь разделена на две абсолютно несовместимые реальности. В классе он энергичный и прогрессивный педагог, пытающийся заинтересовать подростков сложными социальными темами. За её стенами же он — наркоман, борющийся с зависимостью, которая постепенно подтачивает его профессиональную репутацию и личное достоинство.