Фильм переносит зрителя в бурные годы ранней Китайской Республики, когда империя рухнула, а страна раскололась на сферы влияния враждующих генералов. Среди них — харизматичный и безжалостный Лэй, чьи амбиции простираются от battlefield до политических интриг. Но личная жизнь командира, особенно его сложные отношения с седьмой женой, оказывается не менее важной, чем захват территорий.
После переезда из Детройта в Пекин двенадцатилетний Дре Паркер оказывается в совершенно чуждом мире. Незнакомый язык, местные обычаи и враждебное окружение делают его жизнь невыносимой, особенно после столкновения с бандой хулиганов, возглавляемой Ченом, мастером кунг-фу. Их нападки становятся настолько серьёзными, что единственным выходом для мальчика оказывается участие в ближайшем крупном...
Действие картины разворачивается в турбулентную эпоху воюющих царств Древнего Китая, когда междоусобные войны сотрясали всю страну, а могущественное государство Цинь методично завоевывает соседние территории. Несмотря на общую угрозу со стороны объединяющейся империи, между оставшимися независимыми царствами не прекращались внутренние конфликты и столкновения.