Действие разворачивается в эпоху военных конфликтов в Китае. Могучий воин погибает во время вражеского вторжения в провинцию Цзин, оставив после себя сына Гуань Синя, едва уцелевшего в той резне. Юный наследник клянётся отомстить и посвящает следующие два года суровым тренировкам, оттачивая боевые навыки и изучая тактику, чтобы противостоять тому, кто уничтожил его семью.
Действие картины разворачивается в турбулентную эпоху воюющих царств Древнего Китая, когда междоусобные войны сотрясали всю страну, а могущественное государство Цинь методично завоевывает соседние территории. Несмотря на общую угрозу со стороны объединяющейся империи, между оставшимися независимыми царствами не прекращались внутренние конфликты и столкновения.