После успешного отражения воздушного вторжения амбициозный пилот Лэй Юй получает шанс войти в закрытый проект — отбор семи лучших лётчиков-испытателей для новейших китайских истребителей. Соревнование среди десятков претендентов превращается в личную дуэль между Лэй и его главным конкурентом Дэн Фаном, чьи результаты в каждом тесте оказываются чуть выше.
Фильм переносит в кинематографическую реальность одну из самых кровопролитных эпох в истории Китая — период Троецарствия, последовавший за распадом империи Цинь. На фоне бесконечных столкновений между конкурирующими государствами Шу, У и Вэй разворачивается судьба обычного деревенского парня Цзылона, который по воле обстоятельств оказывается в рядах армии царства Шу.