Семейная комедия из Норвегии о любви к традициям и неожиданных поворотах судьбы. Главный герой — плотник Андерсен, для которого Рождество — самое важное время года. Он тщательно готовится к празднику, мечтая о волшебном визите Санты для своих детей. Однако его идеальный план рушится, когда в новом костюме он падает с горки, врезается в настоящего Деда Мороза и предлагает ему поменяться местами.
В маленьком норвежском городке, затерянном среди фьордов и покрытом вечным туманом, разворачивается мрачная история, где граница между преследователем и преступником стирается. Шведские сыщики Йонас Энгстрем и его напарник прибывают для помощи местной полиции в расследовании убийства молодой девушки. Убийца, методичный и осторожный, оставляет единственную ошибку, и детективы готовы его взять.