Действие разворачивается в美国 после окончания жестокой Гражданской войны. Джек Соммерсби, пропавший без вести и объявленный погибшим, неожиданно возвращается в свой дом в провинциальном городке. Он стремится влить обратно в привычную жизнь, возобновить фермерское хозяйство и заново построить отношения с женой Лорой, которая смирилась с утратой.
Клинт Иствуд возвращается в роли неподконтрольного инспектора Гарри Каллахэна, чьи методы борьбы с преступностью давно перешли все границы. После очередного скандала в Сан-Франциско его отправляют в тихий Сан-Пауло, где, как кажется, нет серьёзных дел. Но город оказывается в эпицентре жестоких убийств, жертвами которых становятся местные авторитеты.