Даг Варни — фармацевт, чья жизнь течёт предсказуемо и уныло: коллеги и родные давно перестали его воспринимать серьёзно, а личная жизнь напоминает рецепт без вкуса. Всё меняется после встречи с Элизабет, свободной и харизматичной женщиной, чей девиз — жить на полную катушку. Она не просто будит в нём давно спящую уверенность, а буквально перекраивает реальность, используя его профессиональные...
Действие разворачивается в 1940-е годы в США, где расовые барьеры ещё прочны. Опытный хирург Альфред Блэлок, работающий в больнице Балтимора, сталкивается с трагической статистикой — новорождённые с тяжёлыми врождёнными пороками сердца обречены. В поисках решения он обращается к помощи талантливого, но не имеющего формального образования лаборанта Вивьена Томаса.