Фильм Джона Макнотона 1991 года — это гротескная и мрачно-комичная история, где фантастика сталкивается с городским ужасом. Космический корабль, пилотируемый отталкивающим насекомоподобным существом, терпит крушение near Земле. Инопланетянин выживает, но его тело неспособно функционировать без головы.
Элиот Рид, приняв предложение о работе, перевозит свою семью — жену Мэрилин и двоих детей — из США в мексиканский городок, где расположена фабрика по производству игрушек. Новый дом оказывается рядом с археологическими раскопами, где ранее погиб исследователь, раскопавший замурованный древний злой дух.
Фильм основан на подлинной истории Хайми Эскаланте, учителя математики, который в 1980-х годах начал работать в школе Garfield High в Восточном Лос-Анджелесе. Его ученики — подростки из латиноамериканских семей, живущих в условиях бедности и уличного насилия, многие уже вовлечены в банды. Эскаланте, сам выходец из этого района, видит в них не «безнадёжных», а просто не реализовавших себя талантов.