1966 год. Пока официальное радио Великобритании, BBC, ограничивает эфир парой часов скучной поп-музыки, команда бесстрашных диджеев находит способ обойти цензуру. С корабля, стоящего на якоре в международных водах Северного моря, они вещают круглосуточную волну чистого рок-н-ролла под названием «Рок-волна».
1850 год. Молодой норвежский юнга Хаakon Хаakonsen отправляется в первое морское плавание, которое быстро превращается в испытание всей его жизни. На борту торгового судна он вскора замечает странное поведение часть команды и понимает, что готовится что-то ужасное. Его опасения сбываются: лейтенант Меррик и его сообщники поднимают мятеж, захватывая корабль.
В туманных и пугающих просторах Гримпенской трясины, где болота хранят древние тайны, вновь пробуждается проклятие рода Баскервилей. После загадочной смерти баронета сэра Чарльза, местный врач доктор Мортимер, обеспокоенный судьбой наследника, обращается к единственному, кто может разгадать эту тайну — Шерлоку Холмсу.