Фильм Джоэла Шумахера, снятый по одноимённому роману Джона Гришэма, представляет собой напряжённую психологическую драму в рамках юридического триллера. История вращается вокруг Марка Свона — обычного школьника из бедного района Мемфиса, который случайно становится свидетелем самоубийства адвоката, связанного с мафиозным кланом.
В меланхоличном путешествии по просторам Америки и Италии разворачивается история двух призраков современного общества. Скотт, сын влиятельного мэра, сознательно выбрал уличную жизнь и мужскую проституцию как форму протеста против благополучного будущего. Майк, его напарник, — хрупкий и потерянный гомосексуалист, чья жизнь омрачена внезапными приступами нарколепсии, лишающими его контроля над...