Ральф Бакши создал в 1978 году первую полнометражную анимационную экранизацию легендарной трилогии Толкина, охватившую события «Братства Кольца» и часть «Двух Башен». Фильм выделяется смелым и новаторским для своего времени подходом: сочетанием традиционной рисованной анимации с технологией ротоскопирования (обводки реальных движений актёров), что придаёт сценам невероятную динамику и весомость.
Военная операция, требующаяmaximum скрытности и безупречного исполнения, превращается в смертельно опасную игру с невидимым врагом. В 1944 году британские коммандос под командованием майора Джон Смита получают задание — проникнуть в замок «Орли» в Баварии, где немцы держат в плену американского генерала.