Фильм Роберта М. Янга — это городская притча, разворачивающаяся в лабиринтах Бруклина. Главный герой, Генри, — человек, чья жизнь сложилась из ссор, обид и нереализованных возможностей. Его привычная рутина и вечное недовольство рушатся в одно мгновение, когда врач Эмили, измученная его язвительными выпадами, произносит роковые слова о его скорой кончине.
Уолтер Блэк — идеальный образец успеха: глава крупной компании, любящий муж и отец. Но за фасадом благополучия таится глубокая депрессия, лишающая его способности чувствовать и общаться. Однажды, в состоянии полного отчаяния, он находит в мусорном баке старую детскую куклу-бобра и, надев её на руку, начинает говорить её голосом. Это становится точкой невозврата.
Действие разворачивается в жарком нью-йоркском лете 1994 года, где атмосферу эпохи передают звуки хип-хопа, мода и ощущение предчувствия перемен. Главный герой — семнадцатилетний Люк Шапиро, умный, но потерянный подросток, вынужденный продавать марихуану, чтобы помочь семье избежать выселения. Его жизнь — это чередование уроков, сделок и сеансов у странного психотерапевта доктора Джеффри...