Пауль Херцфельд, судмедэксперт из Берлина, сталкивается с кошмаром, обнаруживая в голове изуродованного женского трупа записку с именем и номером телефона его собственной дочери. Звонок подтверждает худшее: девушка похищена, и её жизнь зависит от выполнения условий неизвестного — Пауль должен найти человека по имени Эрик.
Утром обычной будни Бенно просыпается в собственном постельном ложе, обнаружив под собой нечто абсолютно необъяснимое — песок. Сначала он пытается игнорировать это явление, списывая на странный сон или галлюцинацию. Однако на следующий день песчаные крупинки появляются снова, и их количество растёт с пугающей скоростью.
Цюрих, 1956 год. Город, казавшийся оазисом нейтралитета, дрожит под напором Холодной войны. В руки агентов департамента по противодействию шпионажу попадает compromising photograph — снимок, который может сломать карьеру и репутацию одного из самых уважаемых и влиятельных политтехнологов страны, Доктора Харри Винда. На фото он запечатлён в компании советских офицеров.