Лето 1841 года в Пятигорске. У подножия горы Машук, на фоне живописного Кавказа, разворачивается личная драма великого поэта Михаила Лермонтова. Фильм концентрируется на последних, роковых днях его жизни, когда быстрая ссора с другом Николаем Мартыновым перерастает в непримиримую вражду. Два дня — и всё изменилось: шутки и дружеские разговоры сменились вызовом на дуэль.
Действие разворачивается в нео-имперском Петрограде, где технологии соседствуют с аристократическими традициями. Двадцатилетний Эраст Фандорин, только начинающий карьеру в сыскном управлении, сталкивается с делом, которое меняет всё. На центральной площади города при десятках свидетелей, включая робота-городового, молодой владелец крупной нефтепроводной компании застреливается.