В туманном Чикаго 90-х брат и сестра, Марти и Кэрол, представляют собой идеальный симбиоз цинизма и расчетливости. Марти, отпетый аферист с полицейским прошлым, мастерски играет на чувствах, а его сестра Кэрол, чья красота скрывает ледяное сердце, становится его неуловимым «крючком». Их следующая цель — Лоис Арчер, невинная и страстная женщина, чья доверчивость кажется безграничной.
Культовый боевик Уильяма Фридкина, вышедший спустя пять лет после «Теплового испытания», возвращает зрителя в мрачные улицы Лос-Анджелеса. Здесь агент Секретной службы Ричард Ченс, сыгранный Уильямом Петерсоном, теряет напарника, убитого неуловимым преступником по кличке Мастерс. Этот фальшивомонетчик становится личной миссией для Ченса, который готов нарушить все правила, чтобы его поймать.