Экранизация знаменитого романа Михаила Булгакова переносит зрителя в атмосферу сталинской Москвы, где реальность переплетается с мистикой. История разворачивается вокруг Мастера — писателя, сгорающего на энтузиазме, создающего провокационный роман о последних днях Иисуса Христа. За свою работу он оказывается в психиатрической клинике, лишенный свободы и иллюзий.
В центре картины — реальная история, случившаяся в тяжелейшие месяцы блокады Ленинграда. Лейтенант политотдела, бывший балетмейстер Корбут, получает задание создать фронтовую художественную бригаду. Его поиски приводят его к бывшим ученикам, юным танцорам, которые, несмотря на голод и холод, сохранили веру в искусство.