Школьница Лилли ведёт двойную жизнь: внешне она обычная девочка, но на деле — тайная ведьма, ловко скрывающая свою способность колдовать от всех, кроме разумного дракончика Гектора, живущего у неё в комнате под видом мягкой игрушки. Скептичная Лилли не верит в Санту-Клауса, уверенная, что подарки ей и младшему брату Леону приносит их бабушка в костюме, и уже смирилась с отсутствием...
Фильм Оливера Хиршбигеля детально реконструирует одно из самых дерзких, но малоизвестных сопротивлений нацистскому режиму. 8 ноября 1939 года в мюнхенской пивной «Бюргербройкеллер» обычный рабочий Георг Эльзер заложил бомбу с часовым механизмом в колонну, рассчитывая уничтожить Гитлера и высшее руководство партии во время ежегодного выступления.