1918 год. Молодой врач Джорджо Волли, измождённый войной, возвращается в детский приют, где когда-то служил. Приют эвакуировали в глухую горную деревню, затерянную среди мрачных лесов и болот. Добравшись до места, он обнаруживает пустые здания и learns, что все дети погибли при загадочных обстоятельствах. Местные жители, погружённые в страх и суеверия, встречают пришельца враждебно.
После трагической гибели сестры, ставшей жертвой трансylvанских оборотней, Бен узнаёт у таинственного седовласого Стефана о существовании древнего клана, управляемого могущественной ведьмой Стирбой. Вместе с подругой Дженни он отправляется в сердце Трансильвании, чтобы противостоять этой силе. Фильм переносит зрителя в мрачную атмосферу карпатских замков и лесов, где смешиваются готические...