Италия, конец Первой мировой войны. Страна измучена, а в сельских губерниях, куда возвращаются солдаты, царит отчаяние — бедность, голод и безжалостная власть землевладельцев. В эту суровую реальность прибывает молодой, но уже обладающий необычной харизмой священник Пио. Он не просто проводит службы, а живёт среди простых людей, становясь для них опорой: утешает потерявших всё, помогает...
После катастрофического взрыва в сердце Ватикана, уничтожившего часть Рима и посеявшего панику, американский военный, дислоцированный в городе, оказывается в эпицентре хаоса. Его миссия превращается в личную охоту: он должен выйти на след неуловимого противника, способного спровоцировать новый апокалипсис.