Режиссёр Лули Ван построила сюжет на событиях из собственной жизни, поэтому картина получилась особенно живой и искренней. Действие разворачивается сразу в двух культурных пространствах — шумном Бруклине, где живёт главная героиня, и тихом китайском городе, где осталась её семья. 30-летняя Билли возвращается на родину под предлогом свадьбы двоюродного брата, но на самом деле все родственники...
Шанхай, Вторая мировая война. Влиятельный политический деятель мистер И безумно влюбляется в подругу своей молодой жены. С каждым днем порочная связь заходит все дальше, а страсть становится только сильнее.