После древней войны богов и демонов мир людей остался без защиты. Артефакт «Левая рука бога» был разрушен, а его части разлетелись по миру, а все боги погрузились в вечный сон. Жрец лисьего клана Юань Чжун, получивший силу артефакта, остановил кровавую войну клана Воющих Призраков, но сама сила его развратила, превратив в изгоя и заложника собственного могущества.
Действие разворачивается в X веке, в период политической раздробленности и постоянных угроз со стороны государства Цзинь. Имперский двор южной династии Сон парализован внутренними интригами и неспособностью дать отпор захватчикам, что создает вакуум власти, в котором безраздельно господствуют сильные региональные семьи.
В мифическом древнем Китае, где соседствуют боги, демоны и люди, мир разделён на три враждующих государства. На горной вершине Чжаоюнь росли вместе двое сирот — богиня Сяояо и воин Цянсюань, поклявшиеся бабушке не расставаться. Война разлучила их на сотни лет. Сяояо, ставшая лекарем Сяолю в тихом городке Циншуй, пытается забыть прошлое, пока случайное спасение израненного stranger’а не...