1964 год. Знаменитый мастер кунг-фу Ип Ман, учитель Брюса Ли, узнаёт о тяжёлой болезни и одновременно сталкивается с отчислением сына из школы за драку. По приглашению своего знаменитого ученика он отправляется в Сан-Франциско. Цели миссии двойные: найти приличную школу для сына и лично оценить, как живут китайские эмигранты в Америке.
Действие разворачивается на фоне суровых пейзажей Западной пустыни в период могущественной империи Хань. Римский легионер Луций, оказавшийся далеко от родных легионов, и Хо Ань, бывший командир отряда охраны Западного региона, лишённый статуса и свободы из-за интриг врагов, сталкиваются в условиях, где выживание зависит от мастерства меча и верности долгу.
Фильм переносит в кинематографическую реальность одну из самых кровопролитных эпох в истории Китая — период Троецарствия, последовавший за распадом империи Цинь. На фоне бесконечных столкновений между конкурирующими государствами Шу, У и Вэй разворачивается судьба обычного деревенского парня Цзылона, который по воле обстоятельств оказывается в рядах армии царства Шу.