Фильм переносит нас в атмосферу Америки 1980-х, где агент ФБР Терри Хаска, недавно переведённый из шумного Нью-Йорка в провинциальный Айдахо, пытается адаптироваться к спокойной жизни. Однако серия дерзких и жестоких преступлений — ограбление банка и убийство — нарушает это спокойствие. Вместе с местным полицейским Джейми Терри начинает расследование, которое быстро приводит его к тревожному...
Действие разворачивается в суровом, почти безлюдном городке на краю civilisation. После таинственного исчезновения играющего на улице ребёнка, первая мысль местных жителей — волки. Мать мальчика, Медора Слоун, в отчаянии пишет знаменитому зверолову Расселлу Кору с просьбой найти и убить конкретного волка. Её мотивация сложна: нужно предъявить что-то мужу, вернувшемуся с войны.
Иджей Бакстер — успешная пиар-агент в Нью-Йорке, привыкшая к роскоши и предсказуемому успеху. Её идеально выстроенный мир рушится, когда она застаёт жениха с другой. В канун Рождества, одинокая и разочарованная, она срочно соглашается на предложение работы в глубинке — в небольшом городке штата Монтана.