Сергей Давыдов, уверенный в своей правоте оперативник МВД, решает провести рискованную операцию под прикрытием, чтобы выйти на главу картеля. Конфискованный груз оказывается не тем, что ожидался, и группа доверенных товарищей попадает в ловушку. Команда погибает, а сам Сергей, едва выжив, month провол в коме.
Максим, бывший оперативник Московского СОБРа, пытается оправиться от тяжелейшей утраты — потери дочери, которая разрушила его жизнь и карьеру. После очередного срыва на службе начальство вынуждено отправить его в обязательный отпуск. По совету старого друга он уезжает на сочинское побережье, надеясь, что горный воздух и южное солнце помогут вернуть себе контроль.