В разгар Вьетнамской войны два отчаянных летчика, Билли и Джей, находят себя в нелепой и опасной работе: они пилотируют тайные рейсы для авиаподразделения ЦРУ «Эйр Америка». Их задача — доставлять грузы, иногда законные, а часто и сомнительные, через линию фронта. Это не просто перевозки, а целый мир контрабанды, политических интриг и абсурдных ситуаций, где выживание зависит от удачи и навыков.
В разгар Вьетнамской войны, в 1968 году, Сайгон становится ареной для новой, особо жестокой серии преступлений. Убийца методично уничтожает вьетнамских женщин-проституток, родивших детей от американских военных. Мотив преступника кажется безумным и бесчеловечным, а его методы — холодными и расчётливыми.