Франкфурт, 1946 год. Выживший в нацистском концлагере Давид Берманн, полный энергии и амбиций, вместе с шестерыми друзьями-евреями пытается построить новую жизнь. Их маленький бизнес процветает, а мечта об эмиграции в США кажется уже в руках. Однако внезапно в их жизнь врывается Сари Саймон, бескомпромиссный и проницательный офицер американской оккупационной администрации.
Фильм переносит нас в первый послевоенный год в Чехословакии, где в провинциальной начальной школе появляется новый учитель — Игорь Гниздо, бывший партизан и участник сопротивления. Его класс — это сборище озорников, доведших предыдущую учительницу до отчаяния. Гниздо применяет жёсткие, но неожиданно эффективные методы: гибкую розгу и увлекательные рассказы о военных подвигах.