Москва, середина 1980-х. В разгар Холодной войны советская контрразведка сталкивается с задачей, от решения которой зависит не только безопасность государства, но и геополитическая стабильность в далёкой Африке. В учреждении, куда стекается вся оперативная информация по так называемому «африканскому узлу», предположительно работает агент ЦРУ.
Фильм Георгия Данелии, снятый в 1977 году, рассказывает историю грузинского пилота Валико Мизандари по прозвищу Мимино — «сокол». Он трудится в отдалённых горных районах, выполняя Versatile перевозки: от почты и фруктов до кур и даже коров. Однажды в тбилисском аэропорту он встречает приятеля по лётному училищу, который теперь командует сверхзвуковым самолётом и общается с элитными стюардессами.