Антон, когда-то перспективный музыкант, после ужасной автомобильной аварии, унёсшей жизнь его девушки Лизы, и долгого затяжного лечения в наркологической клинике остаётся наедине с руинами собственной жизни. В родном городе у него есть только старший брат Константин — человек принципиально иного склада, практичный и суровый, всегда бывший полной противоположностью мечтательному Антону.
Лето 1841 года в Пятигорске. У подножия горы Машук, на фоне живописного Кавказа, разворачивается личная драма великого поэта Михаила Лермонтова. Фильм концентрируется на последних, роковых днях его жизни, когда быстрая ссора с другом Николаем Мартыновым перерастает в непримиримую вражду. Два дня — и всё изменилось: шутки и дружеские разговоры сменились вызовом на дуэль.