В бразильской семье Феррас происходит невосполнимая потеря — погибает юный сын Диогу, опора отца и близнец брата Лукаса. Горе глубже всего пронзает профессора Аугусту Албиери, крестного отца погибшего. Учёный, работавший над клонированием сельскохозяйственных животных, в отчаянии решает применить свою технологию к человеку, чтобы дать Диогу вторую жизнь.
Бразильская драма 1982 года, снятая Жезусом Соузой, погружает в мир сложных воспоминаний. Герой, Хьюго, вновь оказывается в особняке, где его мать была вынуждена работать, а он сам, оставленный без присмотра, стал молчаливым свидетелем сумбурной жизни жриц любви. Фильм исследует границы детской невинности, столкнувшейся с тенью взрослого мира, где женская ласка и ревнивая защита матери создают...