В мире, разделённом на Королевство Роз, задушенное тиранией жадного правителя Теофила, и цветущее, но управляемое капризами Королевство Лилий, судьба сводит трёх совершенно разных персонажей. Мошенник Куба, вынужденный воровать, чтобы выжить, совершает дерзкий кражу из королевской сокровищницы и вынужден бежать.
Действие разворачивается в суровом XVIII веке, в Англии, где социальное неравенство и жестокость правят бал. Два сироты, Гуинплен и Дея, спасены от гибели странствующим мудрецом Урсусом и воспитываются в его скромной общине. Судьба нанесла Гуинплену страшную увечье — в детстве его лицо было изуродовано так, что оно навсегда застыло в гримасе жуткого, неестественного смеха.