Екатеринбургский журналист, выполняя редакционное задание, оказывается в глухой таежной деревне, где местные жители хранят古老 предание о могущественном владыке леса. После возвращения в город герой неожиданно начинает видеть и слышать этого древнего духа, который обращается к нему с необычной просьбой: спасти фантастических созданий, исчезающих из мира людей.
Отец Александр, служитель городского храма, долгие годы вёл размеренную, почти приземлённую жизнь, находясь в постоянном диалоге с верой и собственными сомнениями. Всё рушится в один миг — ночью вспыхивает пожар, и пламя поглощает священное место. Следствие быстро находит виновную: поджог инкриминируют молодой глухой девушке по имени Варя, живущей на окраине города.