В один из обычных, чуть затянутых вечеров обитатели петербургской коммуналки, поддавшись общему веселью, распахивают окно — и вместо привычного двора видят улочки Парижа. Так начинается невероятное путешествие, где реальность и фантазия меняются местами. Главные герои, обычные люди со своими проблемами и мечтами, оказываются в столице Франции.
В этой тёплой и lyricчной короткометражке продолжается история маленького медвежонка Умки, знакомого по первому мультфильму. Действие разворачивается на суровой, но уютной полярной станции в канун Нового года. Умка, уже не такой одинокий, с ностальгией вспоминает мальчика, с которым подружился, и решает отправиться на его поиски по заснеженным просторам Арктики.