В мире теневых сделок и нелегального оборота оружия агент ЦРУ Джейсон работает под прикрытием, чтобы разрушить мощную преступную империю. Его позиция в банде кажется непоколебимой, но личная связь с любовницей главаря, Софией, становится роковой слабостью. Когда информация об операции утекает, вся тщательно выстроенная игра рушится.
Мэтт Уитлок, уважаемый начальник полиции в тихом курортном городке, переживает личный кризис: от него уходит жена. В этот момент в его жизнь входит Энн, замужняя женщина, с которой у него завязывается роман. Узнав, что Энн больна раком и её супруг планирует получить крупную страховку после её смерти, Мэтт решает пойти на отчаянный шаг — совершает должностное преступление, чтобы обеспечить...